أعلنت شركة إيه.إس.بي كابيتال لإدارة الأصول والثروات تعيينها مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا لسجل الاكتتاب في إصدار جديد من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة لبنك الكويت الدولي، بقيمة 500 مليون دولار ولمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات.
وتأتي الصفقة في إطار نشاط متواصل لأسواق رأس المال الخليجية، وتعزز حضور الشركة البحرينية في ترتيب وإدارة إصدارات المؤسسات المالية في المنطقة.
إيه.إس.بي كابيتال ضمن تحالف مصرفي إقليمي ودولي
وتعد إيه.إس.بي كابيتال ذراع إدارة الأصول والخدمات المالية الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك السلام البحريني، وقد شاركت في إدارة الإصدار ضمن تحالف ضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وشملت قائمة المؤسسات المشاركة سيتي بنك، وستاندرد تشارترد، وكيو.إن.بي كابيتال، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وكيه.إف.إتش كابيتال، وبنك بوبيان، وكيه.آي.بي إنفيست، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة، وبنك إيه.بي.سي، والبنك العربي.
ويأتي الإصدار في وقت تواصل فيه البنوك والمؤسسات المالية الخليجية الاستفادة من أسواق الدين والصكوك لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة المستثمرين.
ثاني تكليف من بنك الكويت الدولي خلال أقل من عام
ويمثل هذا الإصدار ثاني تكليف تحصل عليه إيه.إس.بي كابيتال من بنك الكويت الدولي خلال أقل من عام.
وكانت الشركة قد شاركت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في ترتيب إصدار صكوك من الفئة الثانية لبنك الكويت الدولي بقيمة 300 مليون دولار.
ويعزز التكليف الجديد حضور إيه.إس.بي كابيتال في السوق الكويتية، بعد مشاركتها في عدد من صفقات أسواق رأس المال لصالح مؤسسات مالية كبرى، من بينها بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي.
بنك السلام: ثقة متزايدة بالخدمات المصرفية الاستثمارية
وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، إن استمرار ثقة الجهات المصدرة الإقليمية في المجموعة يمثل مؤشرًا على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لها.
من جانبه، قال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لإيه.إس.بي كابيتال، إن الطلب القوي من المستثمرين على الإصدار يعكس استمرار الاهتمام بالمؤسسات المالية الخليجية ذات الحضور الراسخ.
وأضاف أن التكليف المتكرر يؤكد تركيز الشركة على تنفيذ الصفقات وبناء علاقات طويلة الأجل مع الجهات المصدرة، إلى جانب ربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
توسع في أسواق رأس المال الخليجية
وأشارت إيه.إس.بي كابيتال إلى أن سجلها في أسواق رأس المال الخليجية يشمل المشاركة في إصدارات لصالح مجموعة من المؤسسات والشركات، من بينها بيت التمويل الكويتي، وبابكو إنرجيز، وسوليدرتي البحرين، وبنك السلام، ومصرف الإنماء، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الجزيرة، ومصرف عجمان، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وتواصل الشركة توسيع نشاطها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية بالتوازي مع أعمالها في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية، في ظل استمرار نمو النشاط المالي الإقليمي وتنوع أدوات التمويل المتاحة أمام المؤسسات الخليجية.
دلالة الصفقة على سوق الصكوك
ويعكس الإصدار الجديد استمرار استخدام الصكوك كأداة تمويل رئيسية لدى المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توجه البنوك إلى أسواق رأس المال للوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين وتعزيز هيكل التمويل.
كما يبرز تكرار تكليف إيه.إس.بي كابيتال من قبل بنك الكويت الدولي دور المؤسسات المالية الخليجية المتخصصة في ترتيب الإصدارات وربط الجهات المصدرة بالمستثمرين الإقليميين والدوليين.
