أعلن جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول (JPMAM) توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار، تستهدف توسيع التعاون الاستثماري في الأسواق العامة والخاصة والاستفادة من القدرات الاستثمارية للطرفين.
وتأتي الشراكة ضمن إطار استثماري طويل الأجل يجمع بين الرؤية المؤسسية لجهاز قطر للاستثمار وخبرات «جي بي مورغان لإدارة الأصول» في إدارة الاستثمارات العالمية، مع التركيز على تنويع الفرص الاستثمارية وتحقيق قيمة مستدامة.
15 مليار دولار لمحفظة الأسهم العامة
تتضمن المرحلة الأولى من الشراكة محفظة للأسهم العامة بقيمة 15 مليار دولار، صُممت لدعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار.
وبموجب الاتفاق، ستتولى «جي بي مورغان لإدارة الأصول» إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة للجهاز، بالاستفادة من خبرتها في الإدارة النشطة للأسهم ومنصتها الاستثمارية العالمية وقاعدة مواردها البحثية.
وتمنح هذه الاستراتيجية جهاز قطر للاستثمار إمكانية الاستفادة من خبرات استثمارية عالمية في أسواق الأسهم، ضمن إطار مخصص يتوافق مع أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل.
5 مليارات دولار للاستثمار في الأسواق الخاصة
يشمل التعاون كذلك مبادرة للاستثمار في الأسواق الخاصة بقيمة 5 مليارات دولار، تركز على توفير التمويل الأولي للشركات المتوسطة في الولايات المتحدة.
وستغطي المبادرة مجموعة من القطاعات، من بينها:
- الصناعة.
- الخدمات.
- الرعاية الصحية.
- التكنولوجيا.
وتستهدف المبادرة توظيف رأس المال في الشركات المتوسطة الأمريكية والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الخاصة، ضمن شراكة تجمع بين رأس المال المؤسسي القطري والخبرة الاستثمارية الأمريكية.
توزيع قيمة الشراكة
| مجال التعاون | قيمة الاستثمار | النسبة من إجمالي الشراكة |
|---|---|---|
| محفظة الأسهم العامة | 15 مليار دولار | 75% |
| مبادرة الأسواق الخاصة | 5 مليارات دولار | 25% |
| الإجمالي | 20 مليار دولار | 100% |
شراكة تجمع رأس المال والخبرة الاستثمارية
صُممت الشراكة ضمن إطار للمنفعة المتبادلة، يجمع بين الأفق الاستثماري طويل الأجل لجهاز قطر للاستثمار والخبرة العالمية لـ«جي بي مورغان لإدارة الأصول» في إدارة الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تتيح الشراكة للطرفين توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية، إلى جانب تطوير برامج استثمارية مشتركة وتبادل الخبرات والأفكار الاستثمارية.
وتأتي الأسواق الخاصة في مقدمة مجالات التعاون، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالفرص التي توفرها الشركات المتوسطة والقطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتكنولوجي.
جهاز قطر للاستثمار: توسيع الشراكة مع JPMAM
قال محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن توسيع الشراكة مع «جي بي مورغان لإدارة الأصول» يتيح الاستفادة من إحدى المنصات العالمية في مجالات الأسهم والائتمان الخاص.
وأضاف أن الشراكة تمثل خطوة نحو استكشاف فرص جديدة للطرفين، بما يدعم تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الحوار الاستثماري المستمر والبرامج المشتركة والتبادل المباشر للأفكار.
JPMAM تدعم الحلول الاستثمارية المخصصة
من جانبها، قالت ماري كالاهان إيردوز، الرئيسة التنفيذية لـ«جي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات»، إن الشركة ستعمل على دعم الدور المؤسسي لجهاز قطر للاستثمار كأحد المستثمرين العالميين، إلى جانب توفير حلول استثمارية مخصصة.
وتعكس الشراكة توجه الطرفين إلى توسيع التعاون عبر مزيج من الاستثمارات في الأسواق العامة والخاصة، بدلًا من التركيز على فئة أصول واحدة.
ماذا تعني الشراكة للأسواق؟
تمثل قيمة الشراكة البالغة 20 مليار دولار توسعًا مهمًا في التعاون الاستثماري بين جهاز قطر للاستثمار و«جي بي مورغان لإدارة الأصول»، مع توزيع رأس المال بين محافظ الأسهم العالمية والاستثمارات الخاصة في الشركات المتوسطة الأمريكية.
ويمنح هذا الهيكل الشراكة نطاقًا واسعًا من التعرض الاستثماري، إذ تستهدف محفظة الأسهم العامة الاستثمارات العالمية طويلة الأجل، بينما تركز مبادرة الأسواق الخاصة على الشركات المتوسطة في قطاعات الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا داخل الولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة في إطار توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع محفظته الاستثمارية عالميًا، والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية للوصول إلى فرص استثمارية جديدة في مختلف فئات الأصول.
